Konzultácie DRAMeXchange: NAND flash dopyt nebude v roku 2020 vypnutý

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry DRAMeXchange, agentúry pre výskum a prispôsobovanie, nebude dopyt NAND Flash v prvom štvrťroku 2020 slabý a v rámci relatívne konzervatívnych kapitálových výdavkov pôvodného závodu sa ponuka a dopyt v priebehu roka 2020 postupne sprísnia. Očakáva sa, že sezónne ceny budú naďalej rásť.

Podľa spoločnosti Trend Micro, pretože zmluvná cena klienta SSD klesla na sedem po sebe nasledujúcich štvrťrokov z vysokého bodu a rozdiel v nákladoch medzi tradičnými pevnými diskami nie je ďaleko, bude v druhom štvrťroku roku 2019 stimulovať prenosné počítače, aby prenášali disky SSD s významné zvýšenie kapacity a kapacity. Po polovici júna spôsobila dodávka energie závodu v závodoch Kaixia / Weiteng Yokkaichi pokles dodávok, čo viedlo k poklesu cien transakcií v treťom štvrťroku eMMC / UFS a SSD a trh s doskami rýchlo vzrástol. V treťom štvrťroku vzrástla o takmer 20%. Zmluvné ceny UFS a SSD v štvrtom štvrťroku tiež vzrástli.

Z pohľadu dopytu klientov, aj napriek nárastu zmluvných cien v štvrtom štvrťroku 2019, ktorý vyústil do spomalenia dopytu klientov po SSD, sa zákazníci dátových centier aktívne pripravujú na nové plány na rok 2020 a tempo sťahovania tovaru je lepšie, ako sa očakávalo. Ponuka prevyšuje dopyt a očakáva sa, že zmluvné ceny budú podporované v prvom štvrťroku 2020.

Okrem aktívneho zásobovania zákazníkov dátových centier na zvýšenie dopytu sa mobilné zariadenia pripravujú na uvedenie nového stroja Apple v prvej polovici roku 2020. Zásobovacia sila sa od štvrtého štvrťroku zvýšila. Všeobecne platí, že v prvom štvrťroku 2020 bude mimosezóna NAND Flash.

Pokiaľ ide o ponuku, keďže dodávatelia boli od druhého štvrťroka 2019 na zlomovej úrovni alebo dokonca so stratou, musia v roku 2020 znížiť kapitálové výdavky. Časové horizonty na rozšírenie kapacity a zlepšenie vrstvy 3D NAND sú konzervatívnejšie ako v minulosti. V súhrne rôznych elektrární je rast produkcie v roku 2020 iba mierne vyšší ako 30%, čo je najnižší bod v plánovaní cieľov v priebehu rokov. Okrem toho sa úroveň dodávok v roku 2019 znížila z dôvodu výpadkov energie a miera rastu výroby bola po dobu dvoch po sebe nasledujúcich rokov nižšia ako 35%. Je to prvýkrát, čo sa objavila, čo tiež v priebehu celého roka sprísní ponuku a dopyt. 2020.

Pri pohľade na ceny sa spoločnosť Chinbang domnieva, že na základe slabého dopytu v mimosezónnom období, konzervatívnych dodávok a zníženého zásobovania dodávateľov sa očakáva, že zmluvné ceny rôznych výrobkov budú v prvom štvrťroku 2020 naďalej rásť. Pokiaľ ide o kategórie výrobkov, rozdiel medzi ponukou a dopytom SSD klientov a podnikov je výraznejší ako eMMC / UFS, čo zvýši cenu produktov SSD viac ako vnorené produkty. Odhaduje sa, že v druhom štvrťroku sa bude ťažiť aj z výroby nových výrobkov, ako sú smartfóny a herné konzoly v druhej polovici roka, a tradičné skladovanie v sezóne a trend zvyšovania cien bude pokračovať.

Kvôli nízkemu hrubému zisku zmluvnej ceny na trhu s plátky na trhu s kanálmi dodávatelia plánujú znížiť podiel zásielok na trhu s plátky v prvom štvrťroku pod nadšením hlavného dopytu po výrobkoch, aby sa uprednostnilo následné Dopyt SSD. Pri normálnej úrovni zásob dodávateľov sa očakáva, že priestor na vyjednávanie v továrňach na moduly bude obmedzený. Na konci decembra 2019 sa cena zvýšila o viac ako 10%. Očakáva sa, že nárast v prvom štvrťroku bude naďalej prekračovať 10%.

V reakcii na krátkodobý výpadok energie v závode Samsung Hwaseong Jibang uviedol, že závod NAND Flash, ktorý v tomto závode zaznamenal výpadky napájania, je najmä linka 12, 13; Linka 12 vyrába hlavne 2D NAND, nie tradičné 3D NAND produkty. Line13 produkuje DRAM a niektoré polovodičové zlievárne LSI, ktoré používajú proces EUV. V súčasnosti existuje iba 20-nanometrový proces, nie pokročilý nano-proces 1X / 1Y. LSI sú hlavne výrobkami CMOS. V súčasnosti sú predbežnými zisteniami, že v dôsledku krátkeho času vypnutia a hladkého pripojenia neprerušiteľného energetického systému, hoci je stále potrebná kontrola vypínania, mala by byť schopná rýchlo sa zotaviť a vplyv by mal byť obmedzený.